Parts de marché des constructeurs japonais d'APN et de camécopes en 2022

[Mistral75]

Le 19 août dernier, Nikkei a publié l'édition 2024 de son "Industry Map", qui fournit pour différents secteurs industriels des données sur les ventes et les parts de marché en volume des principaux acteurs.

Selon ce rapport, la part de marché mondiale (en volume) des fabricants japonais d'appareils photo numériques et de caméscopes était la suivante en 2022 :

• Canon : 3,35 millions de boîtiers (46,5%)
• Sony : 1,88 million (26,1%)
• Nikon : 840.000 (11,7%)
• Fujifilm : 420.000 (5,8 %)
• Panasonic : 300.000 (4,2 %)
• OM Digital Solutions : 250.000 (3,5 %)
• Ricoh Imaging : 60.000 (0,8%)

Le top 5 a été relayé par différents sites de rumeurs et vous avez pu le lire ici ou là. Les deux derniers acteurs n'étaient pas cités.

Les données ci-dessus incluent tous les types d'appareils photo (compacts / compacts étanches / mirrorless / reflex) ainsi que les caméscopes et excluent les action cams et les caméras 360° type Ricoh Theta.

[Potomitan]

Selon ce rapport, la part de marché mondiale (en volume) des fabricants japonais d'appareils photo numériques et de caméscopes était la suivante en 2022

Une idée des volumes produits par les fabricants chinois ?
Et d'autres nations si ils existent (l'Inde par exemple ?? 🤔) ?

[Sebas_]

Une idée des volumes produits par les fabricants chinois ?
Et d'autres nations si ils existent (l'Inde par exemple ?? 🤔) ?

Y´a-t-il des fabricants d'appareil photo/camescope chinois? Il me semble que Xiaomi / Yi avait sorti un appareil en m4/3 il y a qq années, mais je ne les voit pas bcp s'activer de ce cote la (niveau objectifs, par contre, c'est Byzance).
En autre nationalités -non asiatique-, il y a Leica (mais qui doit être loin des 60k de Ricoh/Pentax), Pixii (🇫🇷 ) et il y a eu Zeiss avec son ZX1, mais de memoire, pas grande chose d'autre qui ne soit pas Nippon..

[Potomitan]

... de memoire, pas grande chose d'autre qui ne soit pas Nippon..

C'est ce que j'ai en tête également, mais comme j'ai été surpris il y a qq années de découvrir une armada de fabricants de smartphones chinois, je me dis qu'il existe peut-être des fabricants d'appareils photo  chinois et indiens inconnus chez nous, mais dont les seuls marchés nationaux sont largement plus vastes que notre marché occidental.

[Fab35]

J'avais en effet vu les chiffres 2022 sur un site de rumeurs, merci Mistral de reposter une liste sur le fil toutes marques (je l'ai fait sur le fil Canon pour ne pas susciter de réactions trop partisanes face à ces chiffres !! ).
Je suis vraiment surpris du différentiel entre fabricants ! Je pensais vraiment qu'un meilleur équilibre commençait à se profiler...
De ces chiffres, j'en conclus que les rouges peuvent encore se permettre d'être un peu têtus ou incompris par une part de la clientèle, avec cette pdm confortable ! Mais ce socle client peut malgré tout s'avérer fragile s'ils font les cons. Il y a des attentes clients fortes et il faudra que Canon en tienne compte à un moment. Ne pas trop s'asseoir sur ses lauriers...
Je pense notamment à l'offre optique à tarifs moins élitistes, à l'ouverture future aux opticiens tiers, etc.

J'ai mal pour Nikon, la chute a été sacrément sévère au passage au ML ! Les boitiers Z ne sont pas mauvais mais j'ai comme l'impression que la rupture avec le monde réflex a été trop forte pour un public sans doute encore plus tradi que celui de Canon (clientèle plus agée en moyenne ??).
Sony a bien fait son taf en grossissant années après années, mais n'a pas encore réussi son challenge de tenir la 1ère place. La clientèle Sony connait maintenant la philo de la marque et semble apprécier globalement le design et l'ergonomie.
Canon s'est un peu planté avec son 1er R, mais rattrapé au vol avec les R5 et R6, gros ouf en 2020 ! Le design/ergo des R est grosso-modo dans la lignée des boitiers reflex et je pense que ça joue pour beaucoup dans le succès, on est vraiment toujours "à la maison", enfin c'est mon ressenti, avec un passage au ML 24x36 vraiment transparent me concernant. Utiliser conjointement un R5 et un relfex 5D4 ne pose d'ailleurs pas de souci justement côté ergonomie. C'est plaisant à l'usage.

[Fab35]

Vu ailleurs, à noter par contre la proximité forte entre Canon et Sony sur les seuls mirrorless :

"Canon sold 1.54 million MILCs while Sony sold 1.25 million units"

Là ça fight plus !!!

[Palomito]

Ce serait intéressant d'avoir un peu plus de détails, parce que les chiffres CIPA 2022 indiquent 8 millions d'APN vendus dont :
- 2,1 millions de compacts
- 1,8 million de réflex
- 4,1 millions de ML.

Les réflex sont probablement à l'immense majorité des Canon, ce qui pourrait expliquer la différence avec Sony. Comme le marché des réflex chute fortement en 2023, on verra si l'écart se rétrécit ou non.

Reste la répartition des compacts qui peut aussi modifier grandement le classement (ou pas). D'autant que contraitement aux réflex, les volumes résistent (et sont même en hausse en valeur).

Edit : merci Fab pour l'ajout des ML

[Fab35]

Ce serait intéressant d'avoir un peu plus de détails, parce que les chiffres CIPA 2022 indiquent 8 millions d'APN vendus dont :
- 2,1 millions de compacts
- 1,8 million de réflex
- 4,1 millions de ML.

Les réflex sont probablement à l'immense majorité des Canon, ce qui pourrait expliquer la différence avec Sony. Comme le marché des réflex chute fortement en 2023, on verra si l'écart se rétrécit ou non.

Reste la répartition des compacts qui peut aussi modifier grandement le classement (ou pas). D'autant que contraitement aux réflex, les volumes résistent (et sont même en hausse en valeur).

Edit : merci Fab pour l'ajout des ML

Oui c'est là qu'on voit la bataille à venir dans quelques années quand logiquement le marché des reflexs va devenir résiduel : est-ce que Canon saura maintenir sa courte avance sur Sony sur les seuls ML ?
Ca doit fumer dans les BE pour élaborer les stratégies du futur et ne pas se gaufrer !!

[Palomito]

Oui c'est là qu'on voit la bataille à venir dans quelques années quand logiquement le marché des reflexs va devenir résiduel : est-ce que Canon saura maintenir sa courte avance sur Sony sur les seuls ML ?
Ca doit fumer dans les BE pour élaborer les stratégies du futur et ne pas se gaufrer !!

Pour assurer du volume, il faudra du matériel qui donne confiance... et pas cher (la force des réflex APSC Canon).

Bon courage.

[Fab35]

Pour assurer du volume, il faudra du matériel qui donne confiance... et pas cher (la force des réflex APSC Canon).

Bon courage.

Pour l'instant la seule chose qui peut entamer la confiance de certains envers Canon c'est le blocage envers les opticiens tiers.
Il se pourrait que ça bouge quand même un de ces 4 !
Néanmoins cette problématique ne doit réellement concerner qu'une faible part des clients et prospects...

[doppelganger]

Pour l'instant la seule chose qui peut entamer la confiance de certains envers Canon c'est le blocage envers les opticiens tiers.
Il se pourrait que ça bouge quand même un de ces 4 !
Néanmoins cette problématique ne doit réellement concerner qu'une faible part des clients et prospects...

A part les forumeurs, je ne vois pas qui peut être inquiété par tout ça...

[Sebas_]

Vu ailleurs, à noter par contre la proximité forte entre Canon et Sony sur les seuls mirrorless :

"Canon sold 1.54 million MILCs while Sony sold 1.25 million units"

Là ça fight plus !!!

Je suis surpris que meme sur les ML Canon soit devant...
Entre une gamme M (volume) a l'abandon et une gamme APS-C somme toute tres revente (surtout en 2022) vs la gamme Sony qui a... 42 references!!! (sur le site Sony Espagne en tout cas), je m'attendait a une PdM de Sony bien plus importante...

Comme dit plus haut, la veritable entree de Canon dans le monde du ML a été en 2022, avec ses R6/R5, et la gamme est encore assez réduite l'air de rien, vs Sony avec une gamme qui va de l´A1 a l´A6000 en passant par des A7 II encore en vente..

[Somedays]

Je suis surpris que meme sur les ML Canon soit devant...
Entre une gamme M (volume) a l'abandon et une gamme APS-C somme toute tres revente (surtout en 2022) vs la gamme Sony qui a... 42 references!!! (sur le site Sony Espagne en tout cas), je m'attendait a une PdM de Sony bien plus importante...

Comme dit plus haut, la veritable entree de Canon dans le monde du ML a été en 2022, avec ses R6/R5, et la gamme est encore assez réduite l'air de rien, vs Sony avec une gamme qui va de l´A1 a l´A6000 en passant par des A7 II encore en vente..

Ces chiffres ne concernent pas que les hybrides, loin de là.

[Mistral75]

Une idée des volumes produits par les fabricants chinois ?
Et d'autres nations si ils existent (l'Inde par exemple ?? 🤔) ?

Y´a-t-il des fabricants d'appareil photo/camescope chinois? Il me semble que Xiaomi / Yi avait sorti un appareil en m4/3 il y a qq années, mais je ne les voit pas bcp s'activer de ce cote la (niveau objectifs, par contre, c'est Byzance).
En autre nationalités -non asiatique-, il y a Leica (mais qui doit être loin des 60k de Ricoh/Pentax), Pixii (🇫🇷 ) et il y a eu Zeiss avec son ZX1, mais de mémoire, pas grande chose d'autre qui ne soit pas Nippon..

Des fabricants, il y en a, comme le taïwanais Asia Optical mais celui-ci conçoit et fabrique des compacts en ODM : les Kodak, les compacts étanches d'Olympus ou Ricoh, etc. mais les ventes correspondantes sont créditées à la marque, pas à l'ODM.

Les chiffres rapportés par Nikkei doivent probablement s'entendre au-dessus d'une limite de prix ou de qualité ; ils n'incorporent manifestement pas la foultitude d'APN compacts gadgets, d'APN compacts destinés aux tout-petits, etc.

Leica Camera est beaucoup plus gros que Ricoh Imaging si on raisonne chiffre d'affaires ; les derniers chiffres publiés sont :

• 486 M€ en 2021 pour Leica (tout compris, avec les revenus de licences, les ventes d'objectifs de cinéma, etc.)
     
• 18,3 Mds JPY (un peu plus de 140 M€) en 2018 pour Ricoh Imaging (incluant les ventes de Theta et avec un marché des reflex qui a été divisé par six depuis 2018 -même si Pentax a probablement moins baissé, en proportion, que Canon et Nikon qui se sont progressivement retirés de ce marché).
  

En volume, en nombre de boîtiers vendus, c'est difficile à dire. Je n'ai notamment aucune idée du volume des ventes de compacts Panasonic rebadgés Leica. Spontanément, j'aurais quand même tendance à dire que Ricoh Imaging vend plus d'APN que Leica mais Leica n'est pas nécessairement "loin des 60k de Ricoh/Pentax".

Quand on fait le total des parts de marché en volume publiées par Nikkei, on trouve 98,6%, ce qui laisse 1,4% pour les autres, notamment Kodak, Leica, Sigma, Hasselblad, Phase One et Zeiss, les quatre derniers étant négligeables en volume.

[Potomitan]

Je suis surpris que meme sur les ML Canon soit devant...

Je me suis amusé à regarder les appareils photo pendant cet été touristique. Étant à Rome et Florence, c'était blindé de touristes du monde entier, et y a pas photo !

Canon dominait de la tête et des épaules, Sony clairement derrière mais aussi clairement devant tous les autres. Puis Nikon (avec essentiellement... des reflex ! Sans commentaires... 🤭) et Fuji à peu près aussi visibles l'un que l'autre.

Les autres étaient inexistants, j'ai même eu l'impression de voir pluss de Leica que de Pentax ou de Panasonic !

Mon impression globale était selon les chiffres donnés par Fab35 mais un peu plus accentués.

[Potomitan]

Des fabricants, il y en a

Merci m'sieur pour toutes ces infos intéressantes (comme d'hab 😊)

[Mistral75]

J'avais en effet vu les chiffres 2022 sur un site de rumeurs, merci Mistral de reposter une liste sur le fil toutes marques (je l'ai fait sur le fil Canon pour ne pas susciter de réactions trop partisanes face à ces chiffres !! ).
(...)

J'avais vu ton fil mais j'ai ouvert celui-ci en complément car les sites (occidentaux) de rumeurs que tu évoques n'avaient publié que le top 5. Une source chinoise, la Fédération des photographes indépendants, a publié sur Weibo l'intégralité du classement établi par Nikkei, incluant OM Digital Solutions et Ricoh Imaging.

[Mistral75]

Pour l'instant la seule chose qui peut entamer la confiance de certains envers Canon c'est le blocage envers les opticiens tiers.
Il se pourrait que ça bouge quand même un de ces 4 !
Néanmoins cette problématique ne doit réellement concerner qu'une faible part des clients et prospects...

A part les forumeurs, je ne vois pas qui peut être inquiété par tout ça...

Inquiété : pas grand monde.

Concerné comme l'écrivait Fab35 : les enthusiasts impécunieux qui souhaitent aller au-delà du kit avec un ou deux zooms et préfèrent les tarifs Samyang / Sigma / Tamron à ceux des OEM, en neuf ou en occasion.

[Mistral75]

   

Ces chiffres ne concernent pas que les hybrides, loin de là.

Ceux fournis par Fab35 (1,54 million pour Canon contre 1,25 million pour Sony), si. Mais il s'agit de 2022, année où la gamme EOS-M était encore fortement poussée par Canon et où tous les fabricants, à des degrés divers, ont subi des difficultés d'approvisionnement en composants et sous-ensembles.

[FredEspagne]

Un élément complémentaire qui a son importance: les parts de marché des fabricants de capteurs

1) Sony 47.9 %
2) Samsung 18.1 %
3) Omnivision 11.3 %
4) On-semi 6.5 %
5 )Galaxy Core 4.2 %
https://www.sonyalpharumors.com/global-digital-camera-market-share-2022-canon-well-ahead-of-sony/

[Fab35]

Un élément complémentaire qui a son importance: les parts de marché des fabricants de capteurs

1) Sony 47.9 %
2) Samsung 18.1 %
3) Omnivision 11.3 %
4) On-semi 6.5 %
5 )Galaxy Core 4.2 %
https://www.sonyalpharumors.com/global-digital-camera-market-share-2022-canon-well-ahead-of-sony/

Bof, Sony fabrique des capteurs pour tellement d'autres choses que des apn que ça n'a pas trop de rapport avec le sujet initial en fait... La preuve, Samsung est dans la liste ... que je sache aucun apn actuel n'utilise de capteur Samsung...

[Mistral75]

Bof, Sony fabrique des capteurs pour tellement d'autres choses que des apn que ça n'a pas trop de rapport avec le sujet initial en fait... La preuve, Samsung est dans la liste ... que je sache aucun apn actuel n'utilise de capteur Samsung...

La liste d'acteurs et de parts de marché a trait aux seuls capteurs d'image CMOS.

Samsung fabrique les capteurs photographiques Isocell.

[Mlm35]

Canon ne fabrique plus ses capteurs ? Ou ses pdm sont trop faibles pour etre vues dans la liste ci dessus?

[Potomitan]

Canon ne fabrique plus ses capteurs ? Ou ses pdm sont trop faibles pour etre vues dans la liste ci dessus?

Face au nombre de smartphones, j'imagine que oui

[Mistral75]

Canon ne fabrique plus ses capteurs ? Ou ses pdm sont trop faibles pour etre vues dans la liste ci dessus?

Face au nombre de smartphones, j'imagine que oui

Le marché étudié par Nikkei est celui des capteurs d'image de technologie CMOS. On en trouve dans nos APN, bien sûr, dans les smartphones comme rappelé par Potomitan (avec trois capteurs dans les téléphones haut-de-gamme) mais aussi dans les voitures (caméras embarquées et détecteurs), les ateliers industriels (automatisation, contrôle de production) et bien d'autres secteurs.

Pour fixer les idées : selon Nikkei, le marché des capteurs d'image de technologie CMOS faisait 18,5 Mds USD en 2022, dont environ 9 Mds USD pour Sony Semiconductor Solutions. La même année, le chiffre d'affaires de Canon dans les APN, objectifs et accessoires (des équipements "complets", dont les capteurs d'image ne constituent qu'une petite partie) s'est élevé à 509,7 Mds ¥, soit 3,8 Mds USD.