Parts de marché des fabricants de reflex au Japon au 1er semestre 2010

[Mistral75]

Le titre est une simplification mais il est déjà bien trop long. Il s'agit de la part de marché des différents fabricants d'appareils photo à objectifs interchangeables : reflex bien sûr mais aussi "mirrorless" et télémétriques. BCN Ranking vient de publier ses données relatives au premier semestre 2010 :

http://bcnranking.jp/news/1007/100708_17586.html (traduction en anglais) (la traduction française est quasiment incompréhensible)

- Nikon prend la 1ère place (contre la 2ème sur l'année 2009) avec 34% de part de marché (contre 31,3% en 2009)
- Canon tombe à la 2ème place (contre la 1ère en 2009) avec 31,4 % de part de marché (contre 39,1% en 2009)
- Panasonic reste à la 3ème place mais augmente sa part de marché : 10,9% contre 8,7% en 2009
- Pentax remonte à la 4ème place (contre la 6ème en 2009) avec 7,8% de part de marché (contre 6,4% en 2009)
- Olympus reste à la 5ème place mais augmente sa part de marché : 7,7% contre 6,6% en 2009
- Sony tombe à la 6ème place (contre la 4ème en 2009) avec 7,5% de part de marché (contre 7,7% en 2009).

Dans le graphique ci-après



figurent les parts de marché mensuelles (janvier - juin 2010) avec, de bas en haut : Nikon - Canon - Panasonic - Pentax - Olympus - Sony - divers. La ligne rouge correspond à la part de marché des reflex APS-C et la jaune à celle des "mirrorless".

On voit que :

- Nikon est devant Canon chaque mois sauf en mars
- mois après mois, la part de marché de Pentax s'effrite progressivement, correspondant probablement à la courbe des ventes du K-x (sorti en septembre 2009), tout comme celle de Panasonic
- la part de marché d'Olympus progresse fortement à partir de mars grâce à la sortie de l'E-PL1
- celle de Sony s'envole en juin grâce à la sortie des NEX
- de même la part de marché des "mirrorless" passe de 18,5% en moyenne sur la période janvier - mai à 32,5% en juin grâce au succès des NEX.

Boîtier par boîtier, les noms et parts de marché des 20 premiers sont les suivants :

#01 : Nikon D90                (13,0%)
#02 : Canon 500D             (11,5%)
#03 : Nikon D5000            (10,6%)
#04 : Canon 550D             (9,7%)
#05 : Nikon D3000            (7,9%)
#06 : Pentax K-x               (6,3%)
#07 : Panasonic GF1         (6,1%)
#08 : Olympus Pen E-PL1  (4,6%)
#09 : Canon 7D                 (3,5%)
#10 : Canon 450D             (3,1%)
#11 : Panasonic G1           (2,7%)
#12 : Sony NEX-5              (2,0%)
#13 : Canon 5D Mark II     (1,8%)
#14 : Canon 50D               (1,7%)
#15 : Sony Alpha 550        (1,5%)
#16 : Sony Alpha 330        (1,4%)
#17 : Olympus Pen E-P2    (1,3%)
#18 : Panasonic G2           (1,3%)
#19 : Nikon D300s             (1,3%)
#20 : Olympus E-P1           (1,1%)

A noter les belles performances :

- du D90, boîtier expert sorti il y a bientôt deux ans et qui caracole en tête
- du 7D, largement devant le D300s
- du NEX-5 qui se classe 12ème avec 2% de part de marché sur le semestre alors qu'il a été en vente pendant moins d'un mois
- du 5D MkII, seul reflex 24x36 dans ce classement.

A noter aussi que, au sein des "mirrorless", les utilisateurs privilégient la compacité plutôt que la présence d'un viseur électronique intégré :

GF1 + E-PL1 + E-P2 + E-P1 =  13% face aux 2,7% du G1.

[Verso92]

... et ajouter que de compter les ventes des mirorless dans les ventes de reflex est une hérésie... mais c'est un autre sujet...

...

Le titre est une simplification mais il est déjà bien trop long. Il s'agit de la part de marché des différents fabricants d'appareils photo à objectifs interchangeables : reflex bien sûr mais aussi "mirrorless" et télémétriques.

[vianet]

Ne soyez pas aussi rigides: regardez l'histoire s'écrire devant vous. De l'électronique, de quoi mettre en joie non?
Tout ça, c'est très bien mais ceux qui s'imaginent que Sony va produire des reflexs DSLRs traditionnels dignes d'un 7D ou d'un D3S en gamme expert et pro pourraient bien continuer à apprécier la nouvelle devise de cet industriel: "make believe".

Quant à Pana et Oympus, ils vont foncer droit dans la brêche à n'en pas douter eux aussi. Je serais même enclin à parier pour un avenir à 5 ans sur l'arrivée de cette gamme en pro. Les boitiers pourraient gagner en compacité et offrir des rafales intenables pour un reflex traditionnel.

[Mistral75]

Quant à Pana et Oympus, ils vont foncer droit dans la brêche à n'en pas douter eux aussi. Je serais même enclin à parier pour un avenir à 5 ans sur l'arrivée de cette gamme en pro. Les boitiers pourraient gagner en compacité et offrir des rafales intenables pour un reflex traditionnel.

Pourquoi pas avec des viseurs électroniques de caméras vidéo professionnelles ?

[Cerberus]

A noter aussi que le D90 de Nikon est premier en partie parce que la gamme Canon a subit un changement avec le 550D qui remplace le 500D et le 500D qui remplace le 450D. De ce fait, il faudrait d'avantage compter :

#01 : Canon 550D / 500D   (~15%)
#02 : Nikon D90                (13,0%)
#03 : Nikon D5000            (10,6%)
#04 : Canon 500D / 450D   (~8,5%)
#05 : Nikon D3000            (7,9%)
#06 : Pentax K-x               (6,3%)
#07 : Panasonic GF1         (6,1%)
#08 : Olympus Pen E-PL1  (4,6%)
#09 : Canon 7D                 (3,5%)
#10 : Panasonic G1           (2,7%)

On remarque que Canon devrait revoir son entrée de gamme, le 1000D se faisant littéralement bouffer par le D3000 (et justifiant à lui tout seul la première place de Nikon en ce début d'année, le Nikon D90 + D5000 faisant jeu égal avec les Canon 450D + 500D + 550D.)

Le D90 doit son succès de début d'année au fait que c'est une très bonne machine et que Nikon a bien baissé son prix pour le mettre d'avantage en face du 500D / 550D que du 50D.

[vianet]

Tout à fait mistral mais je ne croirais à un tel boitier que quand on me le refilera pour le tester: pas demain la veille. Plutôt du côté pellix mirror les boitiers pros si jamais ils sont capable d'en sortir un vrai. Enfin on s'en moque un  peu finalement de la réussite des uns et des autres en DSLR et consorts, tout ce qui compte, c'est la compétition. Ce n'est pas la première fois que je le clame mais la concurrence a du bon.

[eric-p]

Quant à Pana et Oympus, ils vont foncer droit dans la brêche à n'en pas douter eux aussi. Je serais même enclin à parier pour un avenir à 5 ans sur l'arrivée de cette gamme en pro. Les boitiers pourraient gagner en compacité et offrir des rafales intenables pour un reflex traditionnel.

Hein?
Je suis prêt à parier qu'ils ne le feront jamais.
Olympus est toujours attaché à sa gamme 4/3,les pros au viseur optique.
Je veux bien croire au retour du pellix ou une variante.En plus, Panasonic ne sait pas faire une optique pro  alors...

[Mistral75]

Qu'est-ce donc que ce "Pellix" ?

Au départ, c'est un Canon des années 1960, un appareil à miroir pelliculaire (d'où le nom).

Dans le contexte de ce fil, c'est la possibilité de voir Sony annoncer à la Photokina des reflex à miroir semi-transparent qui permettent de conserver l'usage du viseur et l'autofocus par détection de phase en mode vidéo et d'obtenir une rafale extrêmement rapide en mode photo (avec un AF en continu, sans coupure due à la remontée du miroir).

Revers de la médaille, le viseur est électronique, pas optique.

Plus de détails dans ce fil :

http://www.chassimages.com/forum/index.php/topic,89477.0.html

[TheGuytou]

Pellix :

http://www.canon.com/camera-museum/camera/film/data/1956-1965/1965_prx.html?lang=us&categ=srs&page=f

[pscl57]

Bonjour,

J'avais déjà vu ces chiffres. Mon analyse est la suivante :

1/ Pas trop de changement pour les leaders qui restent Canon et Nikon et qui se tiennent dans un mouchoir de poche à 2,6% d'écart. L'un passe devant l'autre et puis ça change 6 mois plus tard. A mon avis, rien de très significatif.

On peut lire aussi - et surtout - que globalement les deux leaders ont perdu ensemble presque 3% du marché au profit des marques alternatives (en passant de 70,4% à 67,6%). Et cela c'est bien parce que ça profite à tout le monde avec une concurrence intéressante qui se traduit par une baisse des tarifs. Il faut s'en féliciter.

2/ D'ailleurs on observe une remontée significative de Pentax qui gagne 2 places au détriment de Sony et des leaders. Pourtant l'offre Pentax est réduite à seulement 2 boîtiers. Le Kx est un phénomène très bien né et bien accueilli. Le K7 et maintenant le MF 645D contribuent également à rehausser l'image et la confiance dans la marque. Dommage pour Sony qui a perdu 2 places malgré une offre très dynamique, certainement la plus innovante, mais peut-être trop riche ce qui peut perturber l'acheteur potentiel.

3/ Panasonic stagne à une très bonne 3ème place.

[eric-p]

figurent les parts de marché mensuelles (janvier - juin 2010) avec, de bas en haut : Nikon - Canon - Panasonic - Pentax - Olympus - Sony - divers. La ligne rouge correspond à la part de marché des reflex APS-C et la jaune à celle des "mirrorless".

mirrorless[/i]" passe de 18,5% en moyenne sur la période janvier - mai à 32,5% en juin grâce au succès des NEX.

Mistral, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ton graphique:
Sur l'ensemble des boîtiers à objectifs interchangeables, il y a en juin 2010:
32.5% de mirrorless
57.4% de reflex APSC
...ce qui nous laisse 10.1% pour tous les autres boîtiers:
~3% pour le full-frame(~2% pour le 5D II+~1% pour le D700 +boîtiers pros FF)
~0.5% pour le seul format APS-H en étant trèèèès optimiste (Canon 1 D IV)
~0.1% pour les télémétriques (Leica M9 et le très confidentiel Epson RD1-x)
....ce qui nous laisse ~6.5% pour le seul format 4/3 désormais représenté par le seul Olympus.
Celà me paraît trèèèès optimiste compte tenu du fait qu'Olympus réalise 7.7% des PDM et l'essentiel des ventes est sans doute dû davantage aux EP1+EP2+EPL1 que les E30-E420-E520-E3 dont les niveaux de vente sont sans doute aujourd'hui réduit à un niveau confidentiel.

Bref,y'a comme un défaut dans ces stats de vente.

[Mistral75]

Mistral, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ton graphique:
Sur l'ensemble des boîtiers à objectifs interchangeables, il y a en juin 2010:
32.5% de mirrorless
57.4% de reflex APSC
...ce qui nous laisse 10.1% pour tous les autres boîtiers:
~3% pour le full-frame(~2% pour le 5D II+~1% pour le D700 +boîtiers pros FF)
~0.5% pour le seul format APS-H en étant trèèèès optimiste (Canon 1 D IV)
~0.1% pour les télémétriques (Leica M9 et le très confidentiel Epson RD1-x)
....ce qui nous laisse ~6.5% pour le seul format 4/3 désormais représenté par le seul Olympus.
Celà me paraît trèèèès optimiste compte tenu du fait qu'Olympus réalise 7.7% des PDM et l'essentiel des ventes est sans doute dû davantage aux EP1+EP2+EPL1 que les E30-E420-E520-E3 dont les niveaux de vente sont sans doute aujourd'hui réduit à un niveau confidentiel.

Bref,y'a comme un défaut dans ces stats de vente.

Ce ne sont pas les statistiques qui sont défaillantes, c'est ma comprenette : la ligne rouge représente la part de marché de Canon + Nikon, pas celle des APS-C toutes marques. Tu remarqueras qu'elle est collée au sommet du rectangle gris qui correspond à la part de Canon, empilée au-dessus de celle de Nikon.

[eric-p]

Ah OK,c'est plus clair.Merci.

[BLESL]

C'est compté en nombre de boîtiers et pas en sous, non ?

En ce cas, Canon repasse largement en tête en chiffre d'affaires (et en profit), avec 7 D et  5 D II et 50 D dans les 14 premiers alors que le premier Nikon expert, le D 300s pointe au numéro 19.

Vive la concurrence !

BL

[Mistral75]

Oui, ce sont les parts de marché en volume (nombre de boîtiers) et pas en valeur (chiffre d'affaires).

[Mattdef]

Petite précision :

Les stats du mois de Juin qui viennent d'arriver nous enseigne une chose importante : Lorsque qu'un nouveau type de reflex hybride plus perfomant déboule sur le marché (ici les NEX de Sony), ce sont les autres reflex hybrides qui trinquent ! Les reflex traditionnels n'étant pas vraiment touchés même si leurs parts de marché tend à diminuer sur le long terme

1. Nikon D90 - 14.6%
2. Sony NEX-5 - 11.1%
3. Canon 550D - 10.9%
4. Canon 500D - 8.1%
5. Nikon D5000 - 7.5%
6. Nikon D3000 - 6.9%
7. Olympus E-PL1 - 5.9%
8. Sony NEX-3 - 5.3%
9. Pentax K-x - 4.4%
10. Panasonic GF1 - 4.1%

[efmlz]

bonjour,
oui ce sont des parts de marché et des proportions dont le total est limité à 100  , amha il faudrait compléter par les volumes pour voir si les hybrides sont en fait un nouveau "besoin", c'est à dire prennent-ils ou pas sur les volumes d'utilisateurs réflex traditionnels ?
sinon zéro réflex sony dans les 10 premiers, pas vraiment étonnant quand on suit ce qu'a fait sony en réflex ces derniers temps (zéro appareil autre que débutant, et rien qui valorise l'image de marque typée "photo")

[cagire]

Cela vous titille tant que cela, en tant que photographes européens, de connaître les parts du marché japonais ? Quelle incidence celui-ci peut-il avoir sur le marché mondial, sachant que l'industrie photographique japonaise travaille principalement pour l'exportation, en parfaite osmose plus qu'en concurrence d'ailleurs ?
Si quelqu'un avait les chiffres pour le plus gros marché du monde (l'européen) ça m'intéresserait afin de judicieusement placer en bourse mes gains du loto à venir ! o)))

[suliaçais]

A noter aussi que le D90 de Nikon est premier en partie parce que la gamme Canon a subit un changement avec le 550D qui remplace le 500D et le 500D qui remplace le 450D. De ce fait, il faudrait d'avantage compter :

pour moi, il faudrait classer les reflex amateurs ensemble, les experts et pro séparés....mais ce n'est que mon opinion.....

[René]

Tout ça n'a qu'un intérêt relatif les ventes au Japon n'ont pas forcément un rapport avec le marché mondial et européen en particulier.

On peut en tirer uniquement les grandes tendances qui peuvent varier en fonction des pays:

-la poussée très importante des compacts hybrides (mirrorless), ce qui indique une certaine recherche de qualité (face aux compacts à petit capteur.
-le très faible pourcentage des capteurs 24*36 mais là c'est un problème de niveau de prix non seulement du boitier mais aussi des optiques.

[Mistral75]

Petite précision :

Les stats du mois de Juin qui viennent d'arriver nous enseigne une chose importante : Lorsque qu'un nouveau type de reflex hybride plus performant déboule sur le marché (ici les NEX de Sony), ce sont les autres reflex hybrides qui trinquent ! Les reflex traditionnels n'étant pas vraiment touchés même si leurs parts de marché tend à diminuer sur le long terme

1. Nikon D90 - 14.6%
2. Sony NEX-5 - 11.1%
3. Canon 550D - 10.9%
4. Canon 500D - 8.1%
5. Nikon D5000 - 7.5%
6. Nikon D3000 - 6.9%
7. Olympus E-PL1 - 5.9%
8. Sony NEX-3 - 5.3%
9. Pentax K-x - 4.4%
10. Panasonic GF1 - 4.1%

Je ne suis pas tout-à-fait d'accord. En mai les hybrides avaient 18,8% de part de marché sans les NEX. En juin ils sont montés à 32,5% dont 16,4% pour les NEX et donc 16,1% pour les autres hybrides.

L'arrivée des NEX a fait passer :

- les autres hybrides de 18,8% de part de marché à 16,1% : -14% et -2,7 points de part de marché
- les reflex de 81,2% à 67,5% : -17% et surtout -13,7 points de part de marché.

[Mistral75]

Cela vous titille tant que cela, en tant que photographes européens, de connaître les parts du marché japonais ? Quelle incidence celui-ci peut-il avoir sur le marché mondial, sachant que l'industrie photographique japonaise travaille principalement pour l'exportation, en parfaite osmose plus qu'en concurrence d'ailleurs ?
Si quelqu'un avait les chiffres pour le plus gros marché du monde (l'européen) ça m'intéresserait afin de judicieusement placer en bourse mes gains du loto à venir ! o)))

Les chiffres japonais ont l'avantage d'être disponibles... Ça serait bien d'avoir l'équivalent pour le marché européen et le marché américain mais ça reste à trouver.

Et puis, si l'on raisonne par rapport aux seuls fabricants japonais (qui concentrent l'essentiel de la production de reflex), le marché japonais représentait en 2009 10,8% en volume du marché mondial des appareils à objectifs interchangeables et 11,9% en valeur, ce qui n'est pas négligeable.

http://www.cipa.jp/english/data/pdf/d_2009.pdf

[pscl57]

Cette baisse de 3% de PdM est due à l'arrivée des "mirorless"; nouveau segment sur lequel Nikon et Canon ne sont pas encore présents.

...

Bonjour,
Je ne partage pas tout à fait cet avis. Regardons les résultats globaux par marques :

1- Nikon (34%) (2009: 2eme avec 31.3%)
2- Canon (31.4%) (2009: 1er avec 39.1%)
3- Panasonic (10.9%) (2009: 3eme avec 8.7%)
4- Pentax (7.8%) (2009: 6eme avec 6.4%)
5- Olympus (7.7%) (2009: 5eme avec 6.6%)
6- Sony (7.5%) (2009: 4eme avec 7.7%)

L'érosion globale de 3% de Canikon est dûe aussi au succès du Pentax Kx qui est un réflex.

Pentax a repris 2 places (reflex), Panasonic et Olympus restent aux mêmes places (mirrorless). Et tout cela indépendamment du D90 (réflex) qui est pour une bonne part dans la progression de Nikon.

[Bernard2]

Bonjour,
Je ne partage pas tout à fait cet avis. Regardons les résultats globaux par marques :

1- Nikon (34%) (2009: 2eme avec 31.3%)
2- Canon (31.4%) (2009: 1er avec 39.1%)
3- Panasonic (10.9%) (2009: 3eme avec 8.7%)
4- Pentax (7.8%) (2009: 6eme avec 6.4%)
5- Olympus (7.7%) (2009: 5eme avec 6.6%)
6- Sony (7.5%) (2009: 4eme avec 7.7%)

L'érosion globale de 3% de Canikon est dûe aussi au succès du Pentax Kx qui est un réflex.

Pentax a repris 2 places (reflex), Panasonic et Olympus restent aux mêmes places (mirrorless). Et tout cela indépendamment du D90 (réflex) qui est pour une bonne part dans la progression de Nikon.

la position ponctuelle de canikon est (en grande partie) due au fait qu'ils n'ont sorti aucune nouveauté depuis pas mal de temps, ce qui n'est pas le cas des sony, et autres olympus ou samsung etc...
On pourra juger plus clairement lorsque les prochaines nouveautés de toutes les marques seront disponibles (premier semestre 2011).